Beheer documenttypen bij zaaktypeBeheer documenttypen bij zaaktype

Hoe wijzig ik de documenttypekenmerken?How do I change the documenttypekenmerken?

Antwoord op deze vraag uit de Mozard-schermhulp.Answer to this question from the Mozard screen help.

Sectie 01Section 01

Hoe wijzig ik de documenttypekenmerken per documenttype?How do I change the documenttypekenmerken per documenttype?

Met een klik op de naam van het documenttype of de 1e optie uit het uitklapmenu wordt het scherm beheren documenttype bij dossiertype geopend. Hier kun je de kenmerken van het documenttype inzien en wijzigen. Je ziet hier de volgende mogelijkheden:

With a click on the name of the documenttype, or on the 1st option in the drop-down menu, the screen beheren documenttype bij dossiertype is opened. Here you can view and change the attributes (kenmerken) of the documenttype. You see the following options here:

Binnenkomend/Uitgaand/Internde categorie waarin het betreffende documenttype valt. Let op: Inkomende/Uitgaande documenttypen vallen onder de correspondentie en zijn daarom zichtbaar voor de klant. Interne documenttypen zijn dat niet.the category into which the documenttype in question falls. Note: Inkomende/Uitgaande documenttypen come under correspondence and are therefore visible to the customer. Interne documenttypen are not.
Documenten van dit type klikbaar bij klantcontacten(Ja/Nee) — Hier kun je aangeven of documenten van dit type te openen zijn vanuit een klantcontact sessie. Ook bepaal je hier bijvoorbeeld of de aanvrager van een interne zaak de eigen meegestuurde bijlage documenten kan openen.(Ja/Nee) — Here you can indicate whether documents of this type can be opened from a customer-contact session. Here you also determine, for instance, whether the applicant of an internal case (zaak) can open the attachment documents they sent in themselves.
SorteerprioriteitDe sorteerprioriteit waarmee documenten uit dit dossier worden getoond in het behandelscherm van een zaak (scherm0811). Documenttypen met een sorteerprioriteit >100 worden niet getoond op dit behandelscherm maar alleen in het zaakdossier.The sort priority with which documents from this dossier are shown in a zaak's handling screen (scherm0811). Documenttypen with a sort priority >100 are not shown on this handling screen but only in the zaakdossier.
Tonen naam van het document(Ja/Nee) — Geef hier aan of je de naam van het document wel of niet wilt tonen op het behandelscherm van de zaak.(Ja/Nee) — Indicate here whether or not you want to show the name of the document on the zaak's handling screen.
Tonen documenttype van het document(Ja/Nee) — Geef hier aan of je de naam van het documenttype wel of niet wilt tonen op het behandelscherm van de zaak(Ja/Nee) — Indicate here whether or not you want to show the name of the documenttype on the zaak's handling screen
Indicatie te lezen indien bijlage bij intake?(Ja/Nee) — Hiermee kan worden bepaald of document van dit type de status “Te lezen” (rode L) krijgen bij het starten van de zaak (intake) via bijvoorbeeld postintake of webformulier. Dit zal tevens een rode D in de zaak opleveren — ongelezen documenten in zaakdossier.(Ja/Nee) — With this it can be determined whether a document of this type gets the status “Te lezen” (red L) when the zaak is started (intake) through, for instance, postal intake or a web form. This will also produce a red D in the zaak — unread documents in the zaakdossier.
Dit is het standaard documenttype bij toevoegen nieuw document?(Ja/Nee) — Welk documenttype moet als standaarddocumenttype bij het toevoegen van een nieuw document: standaard is dit het documenttype algemeen.(Ja/Nee) — Which documenttype has to serve as the default documenttype when a new document is added: by default this is the documenttype algemeen.
Standaard publicatieniveau bij toevoegen nieuw documentHier kun je aangeven van welk publicatieniveau documenten van dit type standaard worden voorzien bij het toevoegen van een nieuw document in het dossier. Hiermee kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat documenten van het type vertrouwelijk rapport standaard met publicatieniveau vertrouwelijk worden toegevoegd in het dossier. Standaard staat deze waarde op op basis van dossiertype wat betekent dat gebruikers met minimaal raadpleegrechten op het zaaktype deze documenten kunnen inzien.Here you can indicate which publicatieniveau documents of this type are given by default when a new document is added to the dossier. With this you can, for instance, make sure that documents of the type vertrouwelijk rapport are added to the dossier with publicatieniveau vertrouwelijk by default. By default this value is set to op basis van dossiertype, which means that users with at least consultation rights on the case type (zaaktype) can view these documents.
Documenten standaard plaatsen in submapHier kun je aangeven of documenten van dit documenttype in plaats van in de hoofdmap, standaard in een aparte map, submap of subsubmap, dienen te worden geplaatst. Indien er nog geen map, submap of subsubmap met de ingegeven naam voorkomt in het zaakdossier, dan wordt deze aangemaakt bij het plaatsen van een nieuw document. Middels het gebruik van een ‘/’ kun je aangeven of de documenten in een map, submap of subsubmap geplaatst moeten worden. Voorbeeld: Map/submap/subsubmap.Here you can indicate whether documents of this documenttype have to be placed by default in a separate folder, subfolder or sub-subfolder instead of in the main folder. If no folder, subfolder or sub-subfolder with the name entered occurs in the zaakdossier yet, it is created when a new document is placed. By using a ‘/’ you can indicate whether the documents have to be placed in a folder, subfolder or sub-subfolder. Example: Map/submap/subsubmap.
Maximale documentgrootte — indien deze afwijkt van ... MBHiermee kan aangeven worden dat bij het toevoegen van een bepaald documenttype bij de zaak, de maximale document grootte mag afwijken van de standaard ingestelde aantal MB’s.With this it can be indicated that when a particular documenttype is added to the zaak, the maximum document size may differ from the number of MB set as standard.
Uitzondering mbt controle formaat?(Ja/Nee) — bij te controleren bestandsformaten (in !suite45.scherm1237) kan aangegeven aangeven welke bestandsformaten gecontroleerd moeten worden. Echter met de optie Uitzondering mbt controle formaat? kan aangegeven worden dat bij een bepaald documenttype een uitzondering op is.(Ja/Nee) — at the file formats to be checked (in !suite45.scherm1237) it can be indicated indicated which file formats have to be checked. With the option Uitzondering mbt controle formaat?, however, it can be indicated that with a particular documenttype there is an exception to.

Sectie 02Section 02

Hoe wijzig ik de documenttypekenmerken? (vervolg)How do I change the documenttypekenmerken? (continued)

Bij plaatsen document niet opnemen in zoekindex?(Ja/Nee) — indien Ja, dan wordt er niets van het document vastgelegd in de zoekindex waardoor het door niemand te vinden is. Dit kan bijvoorbeeld bij vertrouwelijke stukken handig zijn,(Ja/Nee) — if Ja, then nothing about the document is recorded in the search index, as a result of which nobody can find it. This can be handy with confidential documents, for instance,
Betreft dit documenttype een notitie?(Ja/Nee) — hiermee leg je vast of dit het documenttype is dat gebruikt wordt om een notitie vast te leggen. De notitie wordt als document in het dossier bewaard. Bij deze optie zal Mozard de inhoud van de ‘documenten’ van dit type als notitie tonen in het zaakscherm. De documenttypen met deze optie worden niet getoond bij het toevoegen van een ‘regulier’ document. Let op: deze notities zullen (indien geconfigureerd in een deelzaaktype) ook in de hoofdzaak en in de gekoppelde objecten te zien zijn. Maak altijd gebruik van een speciaal hiervoor aangemaakt documenttype (bijvoorbeeld ‘Zaaknotitie’).(Ja/Nee) — with this you record whether this is the documenttype that is used to record a note. The note is kept in the dossier as a document. With this option Mozard will show the content of the ‘documents’ of this type as a note in the zaak screen. The documenttypen with this option are not shown when a ‘regular’ document is added. Note: these notes will (if configured in a deelzaaktype) also be visible in the hoofdzaak and in the linked objects. Always use a documenttype created specially for this purpose (for instance ‘Zaaknotitie’).
Knop notitiealleen zichtbaar als bij vorige item Ja als waarde is vastgelegd. Hier geef je aan welke tekst er op de knop voor het toevoegen van een nieuwe notitie moet staan. Deze tekst wordt standaard voorzien van voeg ... toe. Enkel- en meervoud is puur tekstueel. Geef hier aan welke tekst er in de kop van de toegevoegde notitie(s) staat bij enkelvoud bijvoorbeeld notitie en bij meervoud notities.only visible if Ja has been recorded as the value at the previous item. Here you indicate what text has to appear on the button for adding a new note. This text is given voeg ... toe by default. Singular and plural are purely textual. Indicate here what text appears in the heading of the added note(s), for the singular for instance notitie and for the plural notities.
Bij conversie naar pdf ondertekenen?(Ja/Nee) — deze regel wordt zichtbaar indien bij het zaaktype is aangegeven dat ‘documenten converteren naar pdf direct na plaatsen=Ja’. Dit als voorbereiding van de digitale handtekening op pdf’en documenten.(Ja/Nee) — this line becomes visible if it has been indicated at the zaaktype that ‘documenten converteren naar pdf direct na plaatsen=Ja’. This is in preparation for the digital signature on PDF-ed documents.
Documentnaam vastleggen bij document?(Ja/Nee)(Ja/Nee)
Documentnaam vastleggen bij dossier/map?(Ja/Nee)(Ja/Nee)
Documentnaam vastgelegd bij document tonen indien leeg bij dossier/map?(Ja/Nee)(Ja/Nee)
Omschrijving vastleggen bij document?(Ja/Nee)(Ja/Nee)
Omschrijving vastleggen bij dossier/map?(Ja/Nee)(Ja/Nee)
Omschrijving vastgelegd bij document tonen indien leeg bij dossier/map?(Ja/Nee)(Ja/Nee)
Auteur vastleggen bij document?(Ja/Nee)(Ja/Nee)
Auteur vastleggen bij dossier/map?(Ja/Nee)(Ja/Nee)
Auteur vastgelegd bij document tonen indien leeg bij dossier/map?(Ja/Nee)(Ja/Nee)
Trefwoorden vastleggen bij document?(Ja/Nee)(Ja/Nee)
Trefwoorden vastleggen bij dossier/map?(Ja/Nee)(Ja/Nee)
Trefwoorden vastgelegd bij document tonen indien leeg bij dossier/map?(Ja/Nee)(Ja/Nee)

Na het vastleggen van de eventuele aanpassingen klik je rechtsonder op de groene knop ✓ Sla wijzigingen op.

After recording any changes, you click the green button ✓ Sla wijzigingen op at the bottom right.